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【拜个早年】节前铁矿石市场数据面面观

2017-01-26 12:08 来源:中国联合钢铁网
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数字客观反映变化,中联钢带您回顾1月铁矿石相关数据,重温新年伊始市场变化。

一、价格数据-偶有波动

远期价格

远期市场高位震荡,1月变化幅度与12月基本相同。

图  12月至节前,2016至今CSI远期指数走势   美元/

表  远期价格相关数据 美元/

指标

1月初

最高

最低

春节前

涨幅

均值

CSI62

78.13

83.95

76.9

82.56

5.7%

80.38

CSI58

55

59.46

54.35

58.15

5.7%

56.56

CSI65

89

95.65

88

95.35

7.1%

92.26

CSI球团

25

25

21.5

21.5

-

-

CSI精粉

0.11

0.11

0.08

0.08

-

-

CSI块矿

0.115

0.115

0.02

0.02

-

-

PB粉招标

76.89

82.68

75.19

81.41

5.9%

-

Platts62

78.35

84

77.55

82.85

6.3%

80.44

MB62

77.91

83.65

76.25

82.49

6.1%

80.26

注:球团及精粉为溢价、单位为$/dmt,其余单位为$/t

现货价格

港口现货及国产铁精粉价格小涨,1月中旬钢厂集中补库推动一轮上涨行情。北方港口以混合粉为代表的中品资源涨势较好,整体需求的减少影响结构需求的变化。

现货价格相关数据  元/

指标

1月初

最高

最低

春节前

涨幅

青岛港

PB粉

625

670

615

655

4.8%

PB块

655

680

645

675

3.1%

卡粉

740

770

740

760

2.7%

杨迪粉

520

550

495

550

5.7%

混合粉

495

540

480

540

9%

京唐港

卡粉

750

770

740

765

2%

PB粉

635

665

625

660

3.9%

混合粉

490

560

475

560

14.3%

日照港

卡粉

750

765

740

765

2%

PB粉

630

670

620

650

3.2%

超特粉

440

460

430

460

4.5%

国产铁精粉

迁安66%

720

740

715

735

2.1%

鞍山65%

500

520

500

520

4%

代县65%

470

470

450

460

-2.1%

霍邱65%

630

635

615

635

0.8%

莱芜65%

600

615

600

615

2.5%

注:现货价格为当日报价,并非最终实际成交价

期货价格

期货价格在1月中旬出现快速上涨,铁矿石本月走势比钢材强。

期货主力合约收盘价情况(元/吨)

 

1月初

最高

最低

春节前

涨幅

铁矿石

534

653

534

641.5

20.1%

螺纹钢

2851

3375

2851

3299

15.8%

热轧板卷

3298

3721

3273

3600

9.2%

二、库存数据

库存数据

港口铁矿石库存延续上涨,至节前中联钢调研42家港口库存已超过1.15亿吨,较月初涨约600万吨。总量之外,港口可贸易高品资源占比也有抬升。节前运力受限,日疏港小幅下降15万吨左右。

图  42港口铁矿石库存及疏港 (万吨)

图  北方、山东主要港口铁矿石库存及疏港 (万吨)

注:左-北方 右-山东

钢厂库存

月中钢厂集中补库,中联钢调研100家钢厂铁矿石库存可用天数已超25天,较月初涨3.29天。

图  钢厂铁矿石库存变化 (可用天数)

表  钢厂铁矿石库存变化分规模

产能规模

节前库存天数

月初库存天数

变化量

800万吨以上

25.67

27.63

-1.96

500-800万吨

27.58

20.33

7.25

200-500万吨

25.44

22.08

3.36

200万吨以下

17

9.5

7.5

表  钢厂铁矿石库存变化分地区

地区

节前库存天数

月初库存天数

变化量

东北

27.43

23.14

4.29

河北

26.11

22

4.11

唐山

24.28

20.83

3.45

山东

24.7

22.1

2.6

山西

23.17

22

1.17

长江沿线

24.89

21.68

3.21

三、高炉开工

节前统计,全国243家样本钢铁企业913座高炉中,高炉个数开工率为77.77%,高炉容积开工率为84.48%,较上月末小涨0.51%。

1、华北地区83.88%(↑2.52%);

2、华东地区94.71%%(↓1.23%);

3、中南地区92.54%(↑0.95%);

4、山东地区86.49%(↓3.55%);

5、唐山地区83.16%(↑4.22%);

高炉开工变化(%

四、供应数据

国产精粉

1月国内矿山开工率较月初有明显下降,节前为61.76%(↓3.28%),节日气氛较浓。

国内矿山开工率走势(%

图 2016年国内矿山开工率分产能规格(%)  2016年国内矿山开工率分企业性质(%

注:左-100万以上   右-30到100万、10万-到30万       注:左-国有  右-民营

矿山发运

1月发运总量小降

 

澳洲

巴西

 

总量

丹皮尔港

Rio到中国

BHP到中国

FMG到中国

总量

到中国

Vale

图巴朗港

12月四周

6221

1275

2039

1748

1446

3146

1615

2642

918

1月四周

5846

1073

1822

1753

1400

2991

1475

2523

829

变化量

-375

-202

-217

5

-46

-155

-140

-119

-89

五、评论-后市看好更需谨慎

四季度推动铁矿石价格上行的主要原因有两点:一是港口贸易资源的“结构收紧”,二是钢铁企业利润水平维持。而第一条原因在今年开始已得到明显缓解,根据我网调研,主要港口高品可贸易资源占比已有明显提升,北方主要港口和山东港口高品资源占比约45%。同时考虑港口库存总量从四季度起持续走高,高品铁矿石资源绝对量的水平并不低。后市对“供应结构收紧”这一因素,需更多从贸易商集中度的角度进行考量。1月生产活动减少、市场整体对铁矿石的需求继续下降,但铁矿石价格并未出现明显下滑,其中决定性因素是钢铁企业目前利润水平尚可。一月钢材价格较稳、原料成本中矿石涨焦炭跌,钢厂利润水平得以维持,因此对铁矿石价格形成强力支撑。从节前调研情况看,节后市场较被看好,认为钢厂利润能够继续转好的声音占多数。但间隔假期、对市场的看法更需谨慎。由于春节较早,节后钢铁生产很可能无法迅速恢复,因此对铁矿石的总体需求仍将处于较低水平。但集中补库在假期结束后同样可能发生,综合各方因素笔者谨慎看好节后铁矿石市场,2月末近3月时市场需求可能有明显转好,届时铁矿石价格有望继续抬升。

鸡年祝福

万象喜回春,一元欣复始;鸡鸣早看天,抓住时机求发展;今年好时辰,群鸡来报喜,发大财、行大运!身体健康,万事如意。中联钢祝各位,吉年鸡祥!

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